Beratung, die messbar besser abschliesst
Anlageheld verbindet AI-Portfolio-Optimierung, hybride Beratung und FIDLEG-Compliance in einem eleganten End-to-End Prozess. Von der Zieldefinition bis zum Rebalancing bleibt jede Entscheidung nachvollziehbar, schnell und professionell.
FIDLEG-ready Workflow
AI Portfolio Optimierung
Hybrid Advice
Modellportfolio Baukasten
Empfehlungslisten
Automatisches Rebalancing
Risk & Performance Ratios
SaaS or On-Premises
Der Anlageheld Workflow
Ein klarer Prozess, der Beratung, Compliance und Performance elegant verbindet.
Profil & Ziele
Onboarding, Risikoprofil und Anlageziele strukturiert erfassen
AI-Optimierung
Modellportfolios automatisch bauen und optimieren
Szenarien & Vorschläge
Strategien vergleichen, Auswirkungen transparent zeigen
Hybrid & Compliance
Berater-Workflows, FIDLEG-Checks und Aufgabenlisten
Monitoring & Rebalancing
Risikoadjustierte Performance und automatisierte Anpassungen
Der Elevator Pitch
Anlageheld macht professionelle Anlageberatung skalierbar: AI-optimierte Modellportfolios, transparente Szenarien und risikoadjustierte Performance-Rechnungen liefern in Minuten überzeugende Empfehlungen. Berater und Kunden arbeiten in einem geführten Prozess mit Pendenzen, automatisiertem oder ad-hoc Rebalancing und lückenloser Compliance.
"Anlageheld verbindet AI-Portfolio-Optimierung mit hybrider Beratung. Die Plattform erstellt szenariobasierte Anlagevorschläge, ist voll FIDLEG-compliant und integriert sich per API/ETL in bestehende Systeme."
Warum Anlageheld?
Die Vorteile, die Ihr Unternehmen und Ihre Kunden begeistern werden.
AI-Portfolio-Optimierer
Optimiert Portfolios dynamisch nach Risiko, Zielrendite und Marktbedingungen
Hybride Beratung & FIDLEG
Digitale Intelligenz trifft Berater-Expertise, vollständig compliant
Szenarienbasierte Vorschläge
Vergleicht Strategien und zeigt Wirkung auf Risiko und Rendite
Rebalancing & Pendenzen
Automatisiert oder ad-hoc, mit klaren Aufgaben für Berater und Kunden
Features & Funktionen
Zielgruppe
Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Anlageberater und Finanzplaner
Technologie
React, Python, Machine Learning, Portfolio-Optimierung, API/ETL
Bereit für die nächste Generation der Anlageberatung?
Zeigen Sie Kunden in Minuten überzeugende Empfehlungen mit messbarer Qualität.